1984-й, глубокая советская провинция. На вечеринке исчезает девушка — дочь влиятельного партийного секретаря. Никто ничего не видел, подозреваемых нет. В ту же ночь на окраине города жестоко убивают человека в его собственном доме. В убийстве обвиняют хозяина.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в этих мрачных событиях, найти связь или её отсутствие, и докопаться до правды, какой бы горькой она ни оказалась.